LED照明出口目的国分析-澳大利亚篇

  澳大利亚领土面积769万平方公里，国土面积全球第六，2017年人口总数达到2486万，人口密度很低，且四面环海，是世界上唯一国土覆盖一整个大陆的国家。澳大利亚主要是资源型国家，2017年GDP总量约为1.32万亿美元，增速为2.3%，2018年澳大利亚的营商环境、投资情况均有所改善，澳洲非采矿部门的投资预计将增长，公共基建投资和能源出口的情况都对经济构成了强支撑。澳洲联储(RBA)预计2018年澳大利亚的实际GDP增速或将达到3.5%。澳大利亚长期靠出口农产品和矿产资源赚取大量收入，是全球第四大农产品出口国，其也是多种矿产出口量全球第一的国家。

　　从澳大利亚的照明市场来看，澳大利亚地广人稀，全国人口主要分布在其东南沿海的城市，且采矿业发达，这就导致澳大利亚的灯具市场主要以商照的筒灯、射灯、面板灯和工业照明的工矿灯为主，2011年之前工业照明和商照产品还主要以卤钨灯、荧光灯和HID灯为主。随着LED照明产品性价比的提升，使得其和传统产品之间此消彼长，自2011年起，卤钨灯和荧光灯无论从数量还是金额上都呈现逐年下降的趋势，LED照明渗透率逐年提高，目前商照领域的照明基本上均以LED为主，工业照明领域LED照明的渗透率也在提升，目前LED在新安装工业照明产品的渗透率已经提升至80%，卤钨灯和荧光灯的占比还在持续下降，未来主要将以替代市场为主。

　　家居照明方面，全澳洲约有700-800万个家庭，平均每个家庭拥有70-80个灯座，产品原以MR16卤钨灯和传统吸顶灯为主，替换潜力较大。而澳大利亚是全球第一个全面淘汰普通照明用白炽灯的国家，其LED照明产品普及率在发达国家中相对较高，仅次于日本，再加上目前LED球泡灯和LED吸顶灯性价比已经逼近传统照明，LED在澳大利亚已经进入加速渗透阶段，高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2017年澳大利亚LED照明市场规模为14亿美元，GGII预计未来3年澳大利亚LED照明市场规模将保持5%的增长。

　　从澳大利亚国内LED照明市场的格局来看，由于澳大利亚经济主要以采矿业、农业、服务业、旅游业为主，制造业产值仅占GDP的不到10%。在全球LED产业快速发展阶段，澳大利亚并没有参与，因此澳大利亚照明制造业并不发达，照明生产商可谓非常稀少，品牌也主要以海外品牌位置，在澳大利亚的品牌市场组成方面，主要是以飞利浦和欧司朗为主，同时也有不少澳洲当地的中小品牌企业。澳大利亚的LED照明产品大量依赖进口，其中大多数产品来自中国，缺乏灯具制造能力以及小品牌商众多为国内大型LED品牌企业拓展澳大利亚海外市场带来了一定的机会。同时澳大利亚也有为数不少从事照明控制的厂商，具有代表性的就是被PHILIPS收购的Dynalite公司和GE收购的Daintree公司。

　　从澳大利亚LED照明市场的准入和能效要求来看，澳大利亚市场的照明产品认证自成体系，最主要的认证为SAA认证，对电气安全的要求严格，准入门槛较高，单体客户要求也高，利润可观，适合中高端产品的企业进入。

　　具体的要求和认证机构如下：

　　1、SAA认证

　　该认证机构为澳大利亚国际标准公司(Standards Australia International Limited)，无论是进口或是在澳当地组装的电器产品，在进入澳大利亚市场销售前，首先要通过澳大利亚国际标准公司的认证。不同电器产品要做不同的产品质量认证。

　　检验机构通过对电器的破坏性试验，检查电器的安全可靠性，比如在高温情况下，不间断地超负荷使用电器，检查电器的安全性能。SAA的标志主要有两种，一种是形式认可，一种是标准标志。形式认证是只能样品负负责，而标准标志是需每个进行工厂审查的。目前国内申请SAA认证有两种方式，一种是通过CB测试报告转，若没有CB测试报告，则也可以直接申请。

　　2、C-tick认证

　　认证机构为ACA(AustralianCommication Authority)，为了限制电磁干扰的影响，澳大利亚从1999年1月起，对所有的在标准规定范围内的产品实行电磁干扰(EMI)强制性要求。部分EMC实验项目也必须符合强制性要求，它们是：传导干扰、断续干扰(喀呖声)、辐射干扰。其余EMC项目不作强制要求。产品经检验符合相关标准，才可贴上C-Tick标志。

　　3、RCM认证

　　RCM(RegulatoryCompliance Mark)是一种注册标志，表明供方声明产品符合澳大利亚各州以及新西兰的电气安全法律/法规规定的安全及其他要求，同时也符合澳大利亚《无线电通信法》和新西兰《无线电通信法》规定的电磁兼容要求。只有产品同时符合电气安全法规和EMC法规的要求才能使用RCM标志。

　　RCM=Safety(产品安全认证)+EMC(电磁兼容性)+Importer Declaration(进口货物申报);其中产品安全认证包括两部分：电气产品分为管制类电气(Prescribed Product)和非管制类产品(Non-prescribed product)。澳洲的电磁兼容性符合计划是依据1992无线电通讯法(Radio Communications ACT 1992)所制订。

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　　2017年澳大利亚还是中国LED照明出口的第十一大目的国，2017年出口澳大利亚的LED照明产品占据中国LED照明出口总额的将近2.35%，高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2017年中国向澳大利亚出口LED照明产品的金额达到5.18亿美元，同比增长近58.90%，2018年前三季度中国向澳大利亚出口LED照明产品的金额为3.39亿美元，同比减少8.38%。

　　2014年-2018年前三季度中国出口澳大利亚LED灯具金额及增速

　　(单位：亿美元，%)

　　从中国向澳大利亚出口的灯具品类来看，2017年和2018年前三季度中国向澳大利亚出口的LED灯具绝大部分为室内一体化照明产品，其中一体化灯具产品筒灯、工矿灯、射灯、面板灯四类产品占比已经超过30%，2018年前三季度前十出口灯具产品依次为筒灯、工矿灯、射灯、球泡灯、面板灯、灯管、庭院灯、吸顶灯、壁灯、投光灯。其中吸顶灯和壁灯首次进入前十，而舞台灯和灯带产品则跌出前十，具体来看不同灯具的增速，路灯出口增速达到60%，增速最快，应急灯的增速也超过20%，球泡灯、吸顶灯实现正增长，增速分别为10%和16%，庭院灯出口金额基本保持不变，而筒灯、工矿灯、射灯、面板灯、球泡灯、灯管、壁灯、投光灯、灯带、舞台灯出口下滑较快，呈现负增长态势。

　　2017年-2018年前三季度出口澳大利亚LED照明灯具产品占比变化

　　2018年前三季度出口澳大利亚各类LED灯具的增长情况

　　从出口澳大利亚的国内LED照明企业来看，国内出口澳大利亚的LED照明企业中贸易企业居多，这些贸易商出口金额很小且变化很大，而头部的出口商还是以具有自主生产能力的企业为主，其中深圳民爆光电技术有限公司、深圳市裕富照明有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、厦门安明丽光电科技有限公司、上海惠衡实业发展有限公司、江苏宜美照明科技股份有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、深圳市艾格斯特科技有限公司、立达信绿色照明股份有限公司、深圳市诺明光电有限公司等规模较大，具体市场占比如下：

　　2017年-2018年前三季度LED照明企业出口澳大利亚金额占比

　　2018年前三季度前三出口企业市占率仅有10%，与20117年基本持平，2018年前三季度前十出口企业占比36%，CR10比2017年提高将近3个百分点，出口集中度有明显提升，立达信绿色照明股份有限公司、深圳市诺明光电有限公司为首次进入前十，其中立达信出口澳大利亚的壁灯产品从2017年的10万美元提高到2018年前三季度的424万美元，增长近10倍，深圳市诺明光电也凭借筒灯产品打入出口澳大利亚前十的LED照明生产商。